Liste des épisodes
Épisode 1
Titre : Sur la route de Milfay
Titre original : Milfay
Dans le années 30 aux États-Unis, lors de la Grande Dépression, le jeune Ben Hawkins cherche un refuge après la mort de sa mère qui refusa son aide. Il croise alors la route d'un cirque itinérant "Carnivàle" et très vite, le nain Samson, lui propose de rester et annonce aux autres membres de la troupe, que le "Patron" souhaite vivement que je jeune Ben demeure auprès d'eux. Au même moment, dans le petit bourg de Mintern, le révérend Justin Crowe a des visions "divines".
Épisode 2
Titre : Cap au sud
Titre original : After the ball is over
Ben et Justin dorment et partagent sans le savoir, le même rêve. Ils sont dans un café, installés au bar, lorsque deux hommes rentrent, l'un en complet noir et l'autre en uniforme de militaire. Une phrase résonne "chacun est prophète en sa demeure" puis survient une explosion. Ben se réveille en sursaut. Le lendemain, des phénomènes étranges se produisent...
Épisode 3
Titre : Le chapiteau des miracles
Titre original : Tipton
Les forains arrivent à Tipton et commence à s'installer près de cette ville, très appauvrie par la crise. Alors que Jones et Ben font des courses en ville, la petite fille que ce dernier a guérie le reconnaît. Se forme alors une émeute autour de lui. A Mintern, Justin qui a réussi a obtenir l'ancien tripot "Chez Chin", le transforme en une "Mission de la Dignité".
Épisode 4
Titre : Vent de folie
Titre original : Black blizzard
La colère monte parmi les forains qui ne comprennent pas ce qu'ils sont venus faire au milieu de nulle part. Jones se fait leur porte-parole et demande à Samson de s'entretenir avec le Patron. Mais celui-ci a un rendez-vous bien plus urgent auprès de Jolene, une prostituée. Sofie a décidé quant à elle, d'aller en ville, tester son pouvoir de séduction et ce, malgré les mises en garde de sa mère...
Épisode 5
Titre : Babylon
Titre original : Babylon
La troupe arrive dans la petite ville de Babylon, étrangement tout est désert, pas d'âme qui vive... Les forains en profitent pour aller faire la fête dans le bar du coin où le patron les accueille, un certain Stringer. Le lendemain soir, les mineurs arrivent par centaines, et les attractions ont du succès, surtout le spectacle de danseuses nues. Ben, quant à lui, est prisonnier de la mine...
Épisode 6
Titre : Choisis un chiffre
Titre original : Pick a number
La nouvelle de l'assassinat de la jeune danseuse nue, Dora Mae, se répand parmi les forains. Tous sont accablés et réclament vengeance. Samson demande au chef des mineurs de lui ramener le meurtrier. Ben de retour de son voyage entre rêve et réalité à travers les souterrains de la mine, apprend à son tour la terrible nouvelle...
Épisode 7
Titre : Plongeon infernal
Titre original : The river
Le révérend Justin se jette du haut d'un pont. Il se réveille de sa chute, blessé. Il aperçoit alors au loin, des enfants russes... Du côté des forains, Stumpy et Libby veulent quitter la troupe pour refaire leur vie à Hollywood avec Sofie, mais Rita Sue s'y oppose vivement. Plus tard, Ben apprend par Lodz que Ruthie et Scudder ont été amants et fait une crise de jalousie...
Épisode 8
Titre : A la recherche de Gunderson
Titre original : Lonnigan, Texas
Ben continue à cauchemarder. Alors que les forains ont fini de monter leurs attractions, Samson décide de confier une mission à Ben, au grand étonnement de Lodz. Il doit retrouver la ville de Gunderson et l'homme Scorpion qui y réside. Sofie qui a l'air d'aimer danser, attire l'attention de Rita Sue, qui lui propose de faire partie de leur numéro. En Californie, le révérend Justin, est interné...
Épisode 9
Titre : Insomnie
Titre original : Insomnia
Ben refuse de dormir, il veille et s'épuise peu à peu. Lodz attend qu'il sombre dans le sommeil pour parvenir à entrer en communication avec lui par le chemin de ses rêves. Niveau finance, la petite troupe est au plus bas. Samson décide d'organiser une soirée spéciale afin de renflouer les caisses. Au même moment, Sofie découvre qu'elle possède le don de voyance et, a une terrible révélation...
Épisode 10
Titre : Coup de chaud et de sang
Titre original : Hot and bothered
Les forains font étape près de la frontière mexicaine. Samson en profite pour aller enquêter avec Ben sur le "Nouvel Ordre des Templiers" dont Scudder faisait partie. Sofie, quant à elle, a une autre vision où Toady, un templier, se tient devant elle et lui déclame cette phrase obscure: "chacun est prophète en sa demeure". De son côté, Stumpy, que Rita délaisse, tombe sous le charme d'une danseuse mexicaine.
Épisode 11
Titre : Le jour macabre
Titre original : Day of the dead
Avec la bénédiction du Patron, Lodz conçoit un plan pour atteindre Ben, lequel est devenu vulnérable depuis ses récentes disputes avec Ruthie. Chez les forains, Rita Sue relègue Catalina au second plan et Sofie tire les cartes à Stumpy, mais ce qu'elle découvre l'inquiète. Dans le Mintern, le Révérend Balthus est préoccupé par les influences extérieures qui entourent le frère Justin, notamment celle de Tommy Dolan...
Épisode 12
Titre : Le grand jour
Titre original : The day that was the day
Ben est confronté à une crise majeure tandis que Justin et Balthus, de leur côté, se préparent activement à combattre les forces du mal. Sofie est, quant à elle, inquiète pour sa mère.
