Après avoir rencontré le Patron du cirque et compris quel était son destin, Ben part en quête d’informations sur le révérend Justin pendant que celui-ci continue d’accomplir sa "vision". Sofie le rejoint d’ailleurs sans savoir qui il est réellement. L’affrontement approche...

Durant la Grande Dépression des années 30 aux États-Unis, un jeune homme nommé Ben Hawkins rejoint un cirque itinérant de "Freaks" et commence avec eux à errer dans les terres intérieures. Il s’évertue à cacher à ses nouveaux camarades son pouvoir qui est de guérir les gens. De son côté un révérend de la côte Ouest se découvre des pouvoirs qu’il croit divins alors que petit à petit il sent le mal monter en lui...

Henry Scudder est le père de Ben Hawkins. Comme lui il a eu le don de guérir et a lutter contre le "russe".

Lodz est un homme mystérieux qui semble avoir un lien avec le monde astral.

Samson est le manager du cirque ambulant "Carnivale". Il n’a au-dessus de lui que le Patron qui ne se montre jamais aux autres à part lui et Ben Hawkins vers la fin.

Sofie est la fille de la voyante paralysée Apollonia. Elle est la seule à communiquer avec sa mère et fait donc office de "lien" entre elle et les clients.

Soeur aînée du révérend Justin Crowe, Iris est une femme de conviction et surtout dévouée à son frère. Elle entreprend tout pour qu'il réussisse ses désirs.

D’origine russe, le jeune Justin arrive avec sa sœur en Californie. Il est alors recueilli par le révérend Balthus. Il devient révérend à son tour et dirige une petite paroisse, consacrant sa vie à Dieu et à ses fidèles.

Ben Hawkins est un jeune homme rebelle ayant déjà eu affaire à la loi. Mais il est surtout l'héritier du Bien dans sa lutte contre le Mal. Et de ce fait il a le don de guérir n'importe quoi. Mais ce don n'est pas sans contre partie, s'il sauve quelqu'un alors quelqu'un d'autre en sera affecté.

Durant la Grande Dépression des années 30 aux États-Unis, un jeune homme nommé Ben Hawkins assiste à l’agonie de sa mère. Il l’implore de la laisser l’aider car il le peut. Il a en effet la capacité de la guérir mais elle refuse le traitant de démon. Seul, il erre et est finalement recueilli par un cirque itinérant de Freaks appelé Carnivale. Il commence à y travailler sous la protection de Samson et son mystérieux patron. Pendant ce temps-là, en Californie du Sud, le révérend Justin Crowe découvre en lui des dons qu’il croit divins alors qu’en fait c’est le Diable qui prend vie en lui. Ben découvrira au cours de ses voyages avec le cirque qu’il a reçu son don de son père et qu’il a un alter ego maléfique en la personne de ce révérend. Ce dernier entreprend de séduire les masses opprimées pour mieux les dominer. La bataille du Bien contre le Mal va prendre place ici, au cœur de l’Amérique. Ben Hawkins et Justin Crowe en sont les principaux sujets. Mais les règles leur échappent. Les trouver revient à comprendre leurs pouvoirs et décrypter leurs visions. Une quête d'identité à travers un voyage étrange et mystérieux.