Alex O'Connor est une jeune recrue de la CIA. Il ignore cependant que les membres de sa famille sont des espions pour le compte de la Russie...

Simon MacCorkindale restera pour toute une génération, Jonathan Chase, aka Jessie, l'homme animal ou plus communément appelé Manimal.

Jessie, une jeune femme âgée de 18 ans, quitte son Texas natal pour poursuivre ses rêves. Elle part vivre à New York et se retrouve nounou dans un loft luxueux pour la riche famille Ross : Morgan, Christina et leurs quatre enfants...

Christian et Kim décident de se marier. Leur relation n’est cependant pas au beau fixe. Kimber se sent abandonnée par Christian. Elle devient dépressive et perd la vie lors d’une sortie en bateau. De son côté, Sean décide d’aider Liz à tomber enceinte en lui donnant son sperme. Enfin, Ava fait son retour dans la vie des chirurgiens et de Matt...

Sean tombe amoureux de Teddy, une jeune femme qu’il décide d’épouser rapidement. Teddy se sert de Sean et pense uniquement à le piéger pour obtenir son héritage. Son plan machiavélique se retourne malheureusement contre elle lors d’une sortie en camping. Kimber entame une relation avec Mike, l’associé de Sean et Christian. Elle met cependant fin à la relation pour se retrouver une nouvelle fois dans les bras de Christian. Il faut dire que ce dernier a mal vécu la relation de son ex avec ce jeune chirurgien bodybuildé. Quant à Matt, il devient mime. Il se sert de son nouveau métier pour braquer des magasins. Il finit en prison et c’est avec l’aide de Christian qu’il s’en sortira...

Christian et Sean ont quitté Miami pour s’installer à Los Angeles. Ils sont suivis par Liz et Linda, leurs deux anesthésistes. Christian a la garde de Wilber. D’un point de vue financier, les affaires sont dures pour nos deux chirurgiens. Ils doivent reconstruire leur clientèle et c’est loin d’être une chose évidente. Christian pense alors que l’image médiatique est un bon moyen pour s’en sortir. Ils se font alors embaucher dans une série télévisée : "Cœurs et Scalpels". Sean connaît un immense succès et entame grâce à son rôle une aventure avec une des actrices de la série. Il va cependant vite déchanter en découvrant le côté obscur de la gloire... Christian est frappé durant la saison par un cancer du sein. Un drame qui le touche profondément. Il peut néanmoins compter sur le soutien de Liz. Julia vit elle aussi à Los Angeles où elle entretient une relation avec Olivia Lord. La fille d’Olivia, Eden, va causer de nombreux soucis à Sean. Kimber, quant à elle, laisse tomber Matt et part vivre avec sa fille, Jenna, chez son ex amant, un producteur de films pornographiques.

Après de nombreux tumultes, Sean et Julia se remettent ensemble. Julia est enceinte et accouche d’un garçon, Conor. Ce dernier est atteint d’une maladie rare des mains, une ectrodactylie. Les parents font alors appel à un spécialiste pour les aider. Il s’agit de Marlowe, un nain, de qui Julia va s’éprendre. Matt poursuit sa vie dans son mal être. Il est embringué par Kimber dans une église scientologue...

Quentin Costa, un jeune chirurgien de talent, intègre l’équipe McNamara et Troy. Il s’avère que Quentin n’est pas réellement qui il dit être... Dans le même temps, Christian se remet de son agression et demande à Kimber de l’épouser. Un acte mal pensé qui conduira leur couple à la déchirure. De son côté, Julia s’associe avec Gina et crée le Spa de la Mer. Enfin, Matt a des difficultés à se remettre de sa rupture avec Ava. Il enchaîne alors les relations tordues...

Le couple Julia et Sean est au plus mal. Après avoir appris que Christian est le véritable père de Matt, le couple se déchire peu à peu. La séparation est alors inévitable. De son côté, Christian apprend que Wilber n’est pas son véritable enfant. Il décide malgré tout de s’en occuper avec Gina. Ava Moore, une femme insatiable et vile débarque dans la vie de Christian et Sean. Elle sème le trouble entre les deux hommes et s’attaque par la suite à Matt. Enfin, le Découpeur fait son entrée dans la vie des chirurgiens. Il s’agit d’un psychopathe qui viole et défigure chacune de ses victimes...

Sean est un père de famille aux abonnés absents. Il passe le plus clair de son temps sur son lieu de travail, ce qui fait de lui un des meilleurs chirurgiens du territoire. Sa relation avec Julia se dégrade au fil du temps, et ce n’est pas son aventure avec une de ses patientes qui va arranger les choses. De son côté, Christian passe son temps à coucher avec toutes les femmes qu’il rencontre. Trois femmes auront cependant une importance plus particulière. Kimber, une mannequin qu’il traitera extrêmement mal, Gina, une accro du sexe qu’il rencontre chez les dépendants sexuels anonymes et avec qui il va avoir un fils, Wilber, et enfin Julia. Cette dernière est son amour de toujours, un amour secret jusque là. En plus de tous ces soucis relationnels, Sean et Christian ont à faire à un patient spécial, Escobar Gallardo, un trafiquant de drogue violent.