Fez est un étudiant étranger venu à Point Place lors d’un échange avec le lycée. Il est le seul à connaître son pays d’origine et il reste à jamais "l’étranger" pour Red.

Michael est l’abruti de la bande. C’est à se demander s’il n’est pas l’enfant illégitime d’un poisson rouge et d’une huître.

Ethan Burke, un agent secret américain, se rend dans la ville de Wayward Pines pour enquêter sur la disparition de deux agents. Victime d'un accident de voiture, il se réveille au sein de cette ville mystérieuse qui recèle bien des secrets...

Nigel Fletcher est un délinquant qui suit les traces de son grand-père Norman directement... en prison !

Eric et Kelso ont quitté Point Place, laissant leurs amis livrés à eux-mêmes. Randy, un employé de Hyde au magasin de musique, fait son entrée dans la bande. Il finit par sortir avec Donna. Cette dernière met fin à leur relation n’étant pas vraiment prête à tourner la page avec Eric. Hyde est marié avec une strip teaseuse qu’il a rencontré lors d’un périple à Las Vegas après la déconvenue Jackie et Kelso. Jackie vit désormais en collocation avec Fez. Des sentiments tout nouveaux font leur apparition dans le cœur de la jeune fille. Eric fait son retour lors du dernier épisode. Donna et lui s’embrassent mais une longue conversation s’annonce entre les deux amoureux...

Hyde fait la rencontre de son véritable père. Il s’agit de William, un homme noir au grand étonnement de tous. Il est le patron d’une maison de disques et offre à Hyde la gestion d’un magasin de disque à Point Place. De son côté, Red monte son magasin de pots d’échappement. Jackie met fin à sa relation avec Hyde car celui-ci ne semble pas se projeter dans le futur. Kelso sort avec Angie la sœur de Hyde. Il décide de quitter Point Place pour partir à Chicago et devenir videur dans un club. Eric décide de prendre une année sabbatique. Il finit cependant par se poser des questions sur son avenir. Il choisit de partir une année en Afrique pour devenir professeur.

Suite à l’hospitalisation de son père, Eric décide de ne plus quitter Point Place afin d'aider sa famille. Donna était prête à partir à la fac, mais elle décide de rester auprès d’Eric et de se marier une bonne fois pour toute. Ils organisent alors leur mariage et sont prêts à vivre ensemble dans une caravane, mais Eric s’enfuit. De son côté, Jackie a choisi Hyde mais celui-ci n’est plus libre. Elle va tout faire pour le reconquérir avec l’aide de Kelso. Bob a fait la rencontre de Pam, la mère de Jackie, avec qui il vit...

Eric va chercher Donna en Californie afin de reformer leur couple. Ils décident de se marier et ce contre l’avis de leurs parents. Ils vont alors tout tenter pour qu’ils acceptent ce mariage. Jackie et Hyde sortent ensemble depuis l’été où Kelso et Donna sont partis. Ils cachent leur relation aux yeux de tous mais seront assez vite découverts. Kelso est néanmoins très jaloux de cette situation et fait tout son possible pour les séparer. Jackie ne sait plus faire face à ses sentiments et va devoir choisir l’un des deux garçons. Elle vit désormais chez Donna, son père étant en prison. Fez doit être renvoyé dans son pays, sa seule solution est de se marier, chose qu’il fait avec Laurie. En apprenant cela, Red fait un arrêt cardiaque...

Eric et Donna ne font plus ensemble mais une forte attirance sexuelle subsiste entre les deux anciens amants. Eric connaît néanmoins une longue période de dépression où il ne veut plus rien faire de sa vie. De son côté, Donna est elle aussi chagrinée lorsqu’elle apprend que Bob et Midge, ses parents, se séparent. Elle sort en fin de saison avec Casey le grand frère de Kelso, mais cette relation ne durera pas longtemps étant donné qu’Eric avoue à Donna les sentiments qu’il a encore pour elle. Elle souhaite revenir avec lui mais il ne veut pas être une solution de repli et repousse Donna. Elle décide alors de quitter l’État pour la Californie. Kelso, de son côté, après être ressorti avec Jackie et avoir compris le mal qu’il avait pu lui faire en la trompant décide de la quitter et de partir en Californie avec Donna. Fez a enfin une petite amie surnommée "Big Rhonda".

Red decide de reprendre Hyde chez lui lorsqu’il apprend que Jackie est la fautive de toute cette histoire de drogue. Jackie essaye de conquérir désespérément le cœur de Hyde et ce pour le plus grand malheur de Kelso qui veut tout faire pour la récupérer. Le couple Eric et Donna connaît quelques déconvenues et ils finissent par se séparer le jour où Eric offre une bague de fiançailles à Donna que celle-ci refuse...