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Eric souhaiterait que sa relation avec Donna prenne une autre tournure ou du moins que le sujet du sexe soit mis sur la table. Red retrouve du travail et il embauche son fils pour l’aider. Kelso trompe Jackie avec Laurie. Jackie l’apprend et met fin à sa relation avec lui. Elle se laisse alors aller, ne pouvant se remettre de sa rupture, jusqu’au jour où elle commence à avoir des sentiments pour Hyde lorsque celui-ci…
1976, une bande de copains: Eric, Donna, Fez, Hyde, Jackie et Kelso, passent leur temps à squatter le sous-sol de Red et Kitty Forman, les parents d’Eric. Ce dernier sort avec Donna sa voisine. Kelso de son côté, essaye de se débarrasser de sa nouvelle petite amie Jackie. Enfin, Hyde connaît quelques déconvenues avec sa mère qui l’abandonne. Il est alors recueilli par les Forman...

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Pour les missions les plus dangereuses, on fait appel à une unité d'agents secrets américains très spéciaux...

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