Saison 1

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Frank Black, ancien agent du FBI, et analyste réputé dans les crimes sexuels et violents, ayant développé la faculté (malédiction pour lui) de voir avec les yeux du tueur, fuit son ancienne vie et s’installe avec sa famille à Seattle. Mais des photos prises par un inconnu à Washington de sa femme Catherine, et de sa fille Jordan, arrivent à leur nouvelle maison. Frank rejoint alors un mystérieux groupe millénariste, le "Groupe Millennium", composé d’anciens de la police, du FBI et d’autres agences pour utiliser à bon escient son "don" et traquer les meurtriers.

Liste des épisodes

Épisode 1

Titre : La seconde venue
Titre original : Pilot

Frank Black, ancien agent du FBI ayant fuit la ville pour protéger sa famille se joint à une organisation secrète nommée "Groupe Millennium", qui enquête sur certaines affaires face auxquelles la police semble s'avérer impuissante.

Épisode 2

Titre : Le visage de la bête 
Titre original : Gehenna

Frank enquête sur un meurtre dont la victime a été brûlée. Les cendres révèlent bientôt que le mort était d'origine russe.Il va se retrouver confronté à une secte qui élimine les disciples qui ne lui obéissent pas.

Épisode 3

Titre : L’empreinte de la mort
Titre original : Dead letters

Alors qu'il enquête sur un nouveau meurtre aussi étrange que violent, Frank Black doit faire équipe avec un criminologue en désaccord avec lui sur de nombreux points et, qui a, de plus, beaucoup de mal à croire à son don de "voyance".

Épisode 4

Titre : Le juge
Titre original : The judge

Une nouvelle affaire débute pour Franck après la découverte d'une langue tranchée. Un juge\" particulièrement étrange a mis en place sa propre forme de justice pour sauver les innocents du \"Mal\"."

Épisode 5

Titre : Le complexe de Dieu
Titre original : 522666

Un attentat vient d'être commis. Frank est persuadé que le responsable de cet acte va à nouveau frapper. Mais il s'avère que le tueur décide de se confier à lui... et de le prendre pour cible.

Épisode 6

Titre : Désillusion
Titre original : Kingdom come

Frank doit cette fois-ci arrêter un serial-killer qui s'en prend uniquement à des membres de l'église. Avec une ancienne collègue à lui, Frank pense être à la recherche d'un tueur sur lequel il avait déjà enquêté.

Épisode 7

Titre : Parenté sanglante
Titre original : Blood relatives

Frank est persuadé que le jeune homme qui vient d'être arrêté en tant que principal suspect d'une affaire en cours n'est en réalité pas l'homme responsable des meurtres qui ont été commis sur des membres de familles endeuillées.

Épisode 8

Titre : Un verrou sur le cœur
Titre original : The well-worn lock

Catherine Black vient en aide à une jeune femme qui craint que son père n'abuse de la jeune sœur de celle-ci. Elle a en effet elle-même subit ce genre de sévices depuis qu'elle avait l'âge de huit ans.

Épisode 9

Titre : Meurtres sans effractions
Titre original : Wide open

Une petite fille a été l'unique témoin du massacre de ses deux parents. Alors qu'elle est confiée au soin de Catherine, le mari de celle-ci, Frank, s'interroge sur les raisons qui ont bien pu pousser le tueur à laisser la fillette en vie.

Épisode 10

Titre : Angel
Titre original : The Wild and the Innocent

Alors qu'il vient rendre visite à une jeune femme incarcérée, Frank Black se remémore les circonstances ayant conduite celle-ci en ces lieux. L'histoire de la sombre cavale d'un couple laissant sur sa route de nombreux cadavres.

Épisode 11

Titre : Mauvaises graines
Titre original : Weeds

On retrouve le corps d'un adolescent dans le lit de l'un de ses voisins, qui lui-même vient de disparaître. Frank doit donc tenter de retrouver le responsable de cet acte avant que la chose ne se produise à nouveau.

Épisode 12

Titre : Amour immaculé
Titre original : Loin like a hunting flame

Frank enquête sur les activités d'un maniaque qui incite de jeunes gens à se droguer, puis à accomplir devant lui ses fantasmes sexuels. Une fois ceux-ci filmés, il les assassine, puis abandonne leurs corps nus dans un jardin public.

Épisode 13

Titre : Force majeure
Titre original : Force majeure

Une jeune femme trouve la mort, brûlée vive. L'enquête de police conclue à un suicide, mais la famille de la jeune fille refuse de penser qu'elle ait pu s'immoler. Frank, au cours de ses investigations, est bientôt contacté par un inconnu.

Épisode 14

Titre : Les blessures du passé
Titre original : The thin white line

Frank poursuit un tueur qui utilise des méthodes exactement identiques à celles d'un homme qu'il arrêta lorsqu'il travaillait encore au FBI. Cet homme étant encore sous les verrous à l'heure actuelle, les deux malfrats pourraient sans doute se connaître.

Épisode 15

Titre : Le sacrement
Titre original : Sacrament

La femme du frère de Frank se fait enlever. Bob Fletcher préfèrerait que Frank ne travaille pas sur cette affaire, mais Frank n'en a cure. Il sollicite l'aide du groupe Millennium, ainsi que de Peter Watts.

Épisode 16

Titre : Le pacte
Titre original : Covenant

Frank doit développer le profil psychologique d'un shérif qui a avoué avoir assassiné toute sa famille...

Épisode 17

Titre : Les jumeaux diaboliques
Titre original : Walkabout

Frank Black est porté disparu depuis environ deux jours. Sa femme et Peter Watts sont sur sa piste. Ils apprennent que Frank suit actuellement un traitement destiné à estomper peu à peu son don de "voyance".

Épisode 18

Titre : Lamentation, Partie 1
Titre original : Lamentation, Part 1

Frank se doit de retrouver un assassin qui vient de s'évader. Celui-ci est docteur de profession, et fut arrêté autrefois par l'agent Black. Mais au cours de ses recherches, Frank croise le chemin d'une certaine Lucy Butler, qui se prétend la femme du meurtrier...

Épisode 19

Titre : Les principes de la domination, Partie 2
Titre original : Powers, principalities, thrones and dominions, Part 2

Frank vient en aide à Peter Watts sur une affaire de crimes sataniques. Mais sur les lieux du meurtre, il est pris de l'intime conviction que ceux-ci ont un lien avec la perte qu'il vient d'endurer...

Épisode 20

Titre : Un monde brisé
Titre original : Broken world

Frank doit mener des investigations pour trouver un maniaque qui s'en prend aux chevaux et les mutile. Un futur serial-killer est entrain de naître.

Épisode 21

Titre : Yaponchik
Titre original : Maranatha

Frank est envoyé dans le quartier russe de New York pour tenter d'arrêter un assassin qui s'en prend aux habitants. Le policier chargé de faire équipe avec lui n'adhère toutefois nullement aux théories de Frank.

Épisode 22

Titre : La colombe de papier, Partie 1
Titre original : Paper dove, Part 1

Bien qu'il soit en vacances chez les parents de Catherine, Frank se voit toutefois sollicité par son beau-père pour reprendre du service et tenter d'innocenter un ami de la famille accusé d'avoir tué sa femme. Et pendant ce temps-là un serial-killer et son "maître" s’activent...

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