Liste des épisodes
Épisode 1
Titre : Les innocents (Partie 1)
Titre original : The innocents (Part 1)
Huit mois après la mort de sa femme et de 80 autres personnes à cause du virus Malberg, Frank Black semble décidé à réintégrer le FBI. Il se sent attiré par une enquête, qui concerne un avion qui vient de se crasher. Sur place, il fait la connaissance des agents Emma Hollis, et Barry Baldwin.
Épisode 2
Titre : Les innocents (Partie 2)
Titre original : The innocents (Part 2)
L'enquête de Frank et Emma se poursuit, et relance à nouveau Frank sur les traces du groupe Millennium, que Frank tient pour responsable de la mort de sa femme.
Épisode 3
Titre : Ceux qui survivront
Titre original : Teotwawki
Frank Black est appelé à la rescousse par Gibelhouse, et se rend sur les lieux d'un drame en compagnie d'Emma et de l'agent Baldwin, après qu'un homme ait fait feu sur les élèves d'un lycée. Ils mettent à jour une secte terrifiée par l'arrivée prochaine du bug de l'an 2000...
Épisode 4
Titre : Trauma
Titre original : Closure
A la poursuite de deux maniaques qui semblent décimer sans raison, Emma est amené à revivre de douloureux souvenirs de son passé, lorsque sa sœur fût assassinée. Frank se prend peu à peu d'affection pour la jeune femme...
Épisode 5
Titre : Treize ans plus tard
Titre original : Thirteen Years Later
Le tournage d'un film d'horreur s'inspirant plus ou moins d'une ancienne enquête de Frank Black est perturbé par plusieurs assassinats successifs, commis par un maniaque qui semble s'inspirer de célèbres films d'horreur...
Épisode 6
Titre : Ossements
Titre original : Skull and Bones
Ed, un homme un peu bizarre, fait d'étranges révélations à Frank Black, à propos de cadavres découverts dans une fosse commune...
Épisode 7
Titre : Recommencement
Titre original : Through a Glass, Darkly
Frank est mécontent d'apprendre qu'un condamné est sur le point d'être libéré, et est convaincu que l'inculpé fautera rapidement. Celui-ci fût en effet autrefois accusé d'avoir malmené des enfants...
Épisode 8
Titre : Démons intérieurs
Titre original : Human essence
Une jeune femme cherche à avertir la population que de l'héroïne, vendue par un dealer, transformerait les toxicomanes en monstres. Tout le monde pense qu'elle a perdu la tête. Toutefois, Frank est d'avis qu'il faudrait vérifier ces allégations...
Épisode 9
Titre : Omerta
Titre original : Omerta
Pour les fêtes de Noël, Frank décide d'emmener sa fille dans une petite ville du Vermont. Sur place, un homme est découvert nu dans la forêt, portant simplement une veste tachée du sang d'Eddie Shapiro, un homme disparu depuis plusieurs années...
Épisode 10
Titre : Sursis
Titre original : Borrowed time
Durant ses cours, Jordan Black tombe malade, alors que personne n'avait constaté de signes avant-coureurs. Frank s'aperçoit que plusieurs cas similaires se sont produits. Trois personnes ont frôlés la mort, puis ont disparu dans de mystérieuses circonstances...
Épisode 11
Titre : Lésions de guerre
Titre original : Collateral damage
Un vieil homme kidnappe une jeune fille, qui s'avère être celle de Watt. Cet acte a pour but de prouver au monde entier que Millennium est impliqué dans le processus ayant conduit à la guerre du Golfe...
Épisode 12
Titre : Le bruit de la mort
Titre original : The sound of snow
Frank reçoit une cassette d'un mystérieux expéditeur, qui ne contient à priori rien de suspect. Mais il semblerait que des bandes similaires aient déjà causé la mort de deux personnes. Frank doit trouver le lien entre ces décès et les enregistrements...
Épisode 13
Titre : Antipas
Titre original : Antipas
Frank enquête sur Lucy Butler, une étrange baby-sitter, qui s'occupe de Divina, la fille d'un futur gouverneur. Lucy semble être mêlée à une affaire de meurtre. Frank craint pour la vie de Divina...
Épisode 14
Titre : Matriochka
Titre original : Matriochka
Frank et Emma ont du pain sur la planche : ils viennent d'apprendre qu'un agent du FBI s'est suicidé. Celui-ci enquête sur la mort d'un physicien nucléaire, survenue en 1945. Pour eux, la thèse du suicide est douteuse...
Épisode 15
Titre : Forcer le destin
Titre original : Forcing the end
Un groupe de fanatiques religieux kidnappent une jeune femme juive enceinte, en vue de s'emparer de son enfant à venir, pour en faire un enfant "pur", et le préparer au second avènement du Messie sur Terre...
Épisode 16
Titre : Jordan contre Lucas
Titre original : Saturn dreaming of Mercury
Une nouvelle famille s'installe dans le voisinage. Jordan commence bientôt à être prise d'étranges visions, qui inquiètent Frank. Elle affirme que le père de ces nouveaux venus serait un démon...
Épisode 17
Titre : L'oeil de Darwin
Titre original : Darwin's eye
Suite à une évasion d'un établissement psychiatrique, une chasse à l'homme se prépare. L'évadé, qui passe pour avoir décapité deux personnes, prend la fuite en compagnie d'un officier...
Épisode 18
Titre : Bardo Thodol
Titre original : Bardo Thodol
Emma effectue une perquisition sur un bateau en provenance d'Asie, à bord duquel elle fait bientôt la découverte d'une malle, remplie de mains coupées, et d'une mystérieuse coupelle rouge...
Épisode 19
Titre : Sept ans de malheur
Titre original : Seven and one
Frank Black déclare que quelqu'un va le tuer. Bien entendu, les autorités ne le prennent absolument pas au sérieux, et pensent même qu'il est en train de sombrer dans la dépression...
Épisode 20
Titre : Nostalgie
Titre original : Nostalgia
Frank Black et Emma enquêtent sur les assassinats de plusieurs jeunes femmes qui ont disparu d'une communauté, où Emma vivait lorsqu'elle était enfant...
Épisode 21
Titre : Le chemin de croix
Titre original : Via Dolorosa (Part 1)
Frank Black poursuit un tueur en série, dont le modus-operandi est identique à celui d'un meurtrier, mort sur la chaise électrique...
Épisode 22
Titre : La fin d'un temps
Titre original : Goodbye to All That (Part 2)
Frank continue de traquer Lucas Barr, un tueur en série qui s'inspire d'un meurtrier exécuté depuis peu...