Fred décide de rejoindre définitivement "Angel investigations" et de les aider dans leur lutte contre le mal. Darla fait son grand retour à Los Angeles mais pas seule. En effet, elle porte l’enfant d’Angel en elle. Pour lui donner la vie, elle se sacrifie et laisse Angel seul avec son fils, Connor. La quiétude d’Angel ne dure pas longtemps quand il apprend qu’Holtz, un chasseur de vampire a voyagé dans le temps pour se venger d’Angelus. Wesley, de son côté s’inquiète suite à la lecture d’une prophétie qui prédit qu’Angel tuera son fils. Il décide alors de l’enlever mais il est doublé par Justine, une employée de Holtz. Ce dernier quitte notre dimension avec l’enfant. Connor refait surface quelques semaines plus tard mais il a désormais l’âge d’un adolescent. Sa venue n’est nullement amicale et son unique dessein est de tuer Angel. Holtz, qui a suivi son fils adoptif, met en scène son suicide en laissant croire qu’Angel est à l’origine de sa mort. Le vampire qui se rapprochait intimement de Cordélia se retrouve finalement enfermé dans une boîte et plongé dans les abysses des océans, tandis que Cordélia est appelée par les Puissances Supérieures...

"Angel investigations" aménage dans un hôtel. Le cabinet d’avocat Wolfram & Hart fait revenir à la vie Darla, l’éternelle amante d’Angel. Le retour de celle-ci n’amène rien de bon pour Angel qui change d’attitude et s’éloigne peu à peu de son équipe. Cette saison est marquée par l’arrivée de Gunn au sein de l’équipe d’enquêteur. En fin de saison toute l’équipe part pour Pyléa, la dimension d’où est originaire Lorne, à la recherche de Cordélia qui a été absorbée par un portail inter dimensionnel. Là-bas ils font la rencontre de Winifred, une jeune étudiante qui a disparu de Los Angeles depuis plusieurs années. Ils décident alors de la ramener avec eux.

Angel vient d’arriver à Los Angeles. Il fait la rencontre de Doyle, un mi-démon, envoyé par "les puissances supérieures" pour l’aider dans sa lutte contre la mal. Doyle a un don de voyance qui lui permet d’indiquer à Angel les futures missions du vampire. Ce dernier rencontre Cordélia venue à Los Angeles pour devenir actrice. Le talent de celle-ci n’étant pas reconnu, elle va se joindre à Doyle et Angel pour monter "Angel investigations", une agence de détective, spécialisée dans les crimes démoniaques. Au cours de la saison, Doyle se sacrifie lors d’une mission et fait don de ses pouvoirs à Cordélia. Wesley, l’ancien Observateur de Faith, se joint plus tard à l’équipe.

Claire est la sœur cadette de Justin. Elle a 15 ans et suit les cours au lycée de Medora comme son frère. A la différence de celui-ci, Claire est très populaire.

Gary est le père de Justin et Claire. Il est un père distant qui n’aime pas s’impliquer dans la vie de ses enfants sauf quand il est contraint et forcé par Franny.

Franny est la mère de Justin et Claire. Elle aime ses enfants par-dessus tout mais n’accepte pas le fait qu’ils deviennent de jeunes adultes qu’elle ne peut plus câliner quand elle désire.

Raja est un jeune garçon pakistanais qui vient vivre chez les Tolchuck durant une année dans le cadre du programme d’échange scolaire.

Justin est un jeune garçon âgé de 16 ans. Il est au lycée de Medora dans le Wisconsin. A l'école, on ne peut pas dire qu’il fasse partie de l’élite.

Justin Tolchuck est un jeune lycéen de 16 ans. Et le moins qu’on puisse dire c’est que Justin ne fait pas partie de la crème du lycée de Medora dans le Wisconsin. Justin est le loser du lycée et son cas n’est pas prêt de s’arranger quand sa mère, Franny, signe les papiers du programme d’échange scolaire. Cette dernière qui s’attendait à un beau jeune homme dynamique pour améliorer la popularité de son fils, voit débarquer dans sa vie un jeune pakistanais dénommé Raja Musharaff. Malgré les différences notables de culture, Justin et Raja se lient d’amitié et partagent ensemble les galères de la vie lycéenne...

Justin Tolchuck est un jeune lycéen de 16 ans. Et le moins qu’on puisse dire c’est que Justin ne fait pas partie de la crème du lycée de Medora dans le Wisconsin. Justin est le loser du lycée et son cas n’est pas prêt de s’arranger quand sa mère, Franny, signe les papiers du programme d’échange scolaire. Cette dernière qui s’attendait à un beau jeune homme dynamique pour améliorer la popularité de son fils, voit débarquer dans sa vie un jeune pakistanais dénommé Raja Musharaff. Malgré les différences notables de culture, Justin et Raja se lient d’amitié et partagent ensemble les galères de la vie lycéenne...