C’est la rentrée des classes, Joey et Dawson, ainsi que Pacey profitent des derniers jours de vacances pour finir le film que Dawson prévoit de présenter à un festival, lorsque surgit Jen dans leur vie, venant bousculer leur petit équilibre. Jen séduit Dawson s’attirant les foudres de Joey. Leur histoire tourne court et Dawson se rend enfin compte que Joey se languit de lui. Comme un électron libre Pacey gravite autour du groupe, ouvrant les yeux de Dawson sur la belle Joey. Il séduit sa prof de lettres, leur brève aventure finit par un scandale qu’il parvient à étouffer pour sauver sa belle.
