Dawson et Joey ont passé l’été loin de l’autre et Joey tente de revenir vers Dawson qui la repousse demandant à Pacey de veiller sur elle. Pacey accepte et devient très proche de Joey. Andie revient de l’hôpital où l’on soignait sa dépression, mais lorsqu’elle avoue à Pacey l’avoir trompée, celui-ci la quitte. Jack vit désormais chez Jen et tous les deux sont très amis. Par l’intermédiaire de Jack, Jen va rencontrer Henry qu’elle va d’abord repousser avant d’en tomber amoureuse. Pacey à force d’être près de Joey en tombe amoureux, ses sentiments sont réciproques et tous deux craignent la réaction de Dawson... à juste titre. Joey repousse Pacey par peur de perdre Dawson mais celui-ci comprendra qu’il n’a pas le droit de lui demander un tel sacrifice et la laissera partir avec Pacey pour passer l’été en mer.
