Nick Sax est un ancien policier. Ses méthodes violentes et son addiction aux drogues et à l'alcool, font dorénavant de lui un tueur à gage redoutable et redouté. Un jour, alors qu'il est laissé pour mort, il est ranimé par une équipe d'ambulanciers. À son réveil il devient capable de voir une petite licorne bleu nommée Happy. Cette créature s'avère être l'ami imaginaire de Hailey, sa fille cachée, tout juste kidnappée par un détraqué. Avec l'aide de Happy, Nick se lance à la poursuite de ce criminel en espérant sauver sa fille à temps...