Suite à sa cure de désintoxication, Hank est embauché par la rock star Atticus Fetch pour écrire les paroles de son opéra-rock. Charly prend conscience qu’il éprouve toujours de forts sentiments pour Marcy alors que cette dernière se lie d’amitié avec une féministe intégriste...

Quelques années ont passé, Hank revient de New York et travaille sur un nouveau film avec Samouraï Apocalypse. Karen est marié avec Richard et Becca entretient une relation avec un jeune scénariste aussi talentueux qu’insupportable. Marcy vit désormais avec Stu et a des difficultés à gérer son fils Stewart.

Hank est enfin reconnu comme l’auteur officiel de Fornication musclée et une adaptation cinématographique est sur le point de voir le jour. Marcy et Charly vivent leur vie séparément pendant que Karen et Becca subissent de plein fouet l’annonce de Hank concernant sa relation avec Mia.

Karen est partie à New York laissant Hank s’occuper de Becca en pleine crise d’adolescence. Ce dernier se voit proposer un emploi de professeur à l’université où il va se retrouver courtiser par trois femmes. Charly et Marcy tentent de cohabiter depuis qu’ils ont décidé de divorcer.

Hank fait la connaissance de Lou Ashby, un célèbre producteur qui lui propose de devenir son biographe. Marcy a un problème de drogues pendant que Charly devient l’agent d’une jeune actrice porno. Le livre que Mia a volé à Hank remporte un grand succès. La relation d’Hank et Karen a des hauts et des bas.

Hank peine à trouver l’inspiration et ne parvient pas à tourner la page de son histoire avec Karen alors que celle-ci refait sa vie avec Bill. Il essaye tant bien que mal de conserver une bonne relation avec sa fille Rebecca tout en enchaînant les relations sans lendemain. Tant dans ses errances que dans ses projets, il est accompagné par son meilleur ami et agent Charly alors que lui-même n’est pas un exemple de vertu.

Hank Moody, romancier à succès, peine à trouver l’inspiration et ne parvient pas à tourner la page de son histoire avec Karen alors que celle-ci refait sa vie avec Bill. Il essaye tant bien que mal de conserver une bonne relation avec sa fille Rebecca tout en enchaînant les relations sans lendemain. Tant dans ses errances que dans ses projets, il est accompagné par son meilleur ami et agent Charly alors que lui-même n’est pas un exemple de vertu.

Brian prépare son entrée à la fac. Lui et Lauren deviennent très complices.

Linda trouve, en la personne de Perry chanteur dans un groupe de rock, enfin un homme qui la supporte plus d’une semaine. Tina devient une véritable peste.

Brian a une petite amie, Bonnie, et passe son permis. Tina est rentrée au CP.